Crea strategie Portfolio
Progetta un grafo pianificato o di sicurezza che seleziona asset, calcola pesi, applica limiti e ribilancia.
Le strategie Portfolio lavorano con insiemi di asset e allocazioni obiettivo. La disponibilità può dipendere dal piano.
Scegli l’attivazione primaria
Usa un solo Schedule Trigger primario per la valutazione regolare. Aggiungi Safety Trigger solo come guardia ausiliaria per una condizione di superamento supportata: non sostituisce Schedule Trigger e non si unisce al percorso primario.
Crea il percorso dati Portfolio
Un percorso tipico definisce un Universe, lo filtra se necessario, calcola o combina punteggi, classifica gli asset e produce pesi obiettivo. Collega porte dati compatibili anche quando il percorso di controllo segue una strada diversa.
Applica i limiti prima del ribilanciamento
Usa Portfolio Constraint e Leverage Constraint quando opportuno. Passa pesi obiettivo validi e i vincoli disponibili a Rebalancer. Gestisci in modo esplicito i risultati vincolo, universo vuoto e nessuna modifica.
Verifica
Controlla la validazione dopo ogni modifica a universo, pesi o vincoli. Salva prima di aprire il flusso Backtest, quindi esamina ipotesi e costi prima dell’invio.
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